Dokumente

Im Teil „Dokumente“ werden Dokumente nach verschiedenen Kategorien erfasst: Angebote, Verträge, Aufträge, Garantieurkunden u.ä. Dokumente können mit Kunden, einen Ansprechpartner oder Geschäftsfällen verknüpft werden.

Die Dokumente werden gespeichert nach Versionen und es ist möglich diesen sämtliche zusammenhängende externe Dateien anzuhängen (Text, Tabellen, Bilder, Zeichnungen u.ä.).

Der Hauptvorteil ist die sofortige Verfügbarkeit der Dokumente, z.B. bei der Kommunikation mit dem Kunden oder beim Kommentieren der Dokumente. Zu den weiteren Vorteilen zählt die Möglichkeit Links zu Dateien oder Foldern (Verzeichnissen) oder Dokumente aus vordefinierten Vorlagen zu nutzen.

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